一个好的客户关系管理系统可以整合客户、员工、产品等数据，有效提高企业的业务利润、客户满意度及员工业绩。但传统CRM很难适应管理的需求：业务变动大、流程复杂效率低，而利用无代码搭建的CRM系统，可以随时调整，能不断满足企业的个性化管理需求。
雀书-无代码平台内置表单设计器、流程引擎和报表功能，让销售部门人员也能根据本身业务需求，简单快速搭建线索、客户和销售跟进管理等，无需过度依赖技术开发人员。
以雀书来为大家展示在无代码平台搭建一套CRM管理系统是如何来实现数据管理的。
CRM分为八大模块
线索、客户、销售、合同订单、业绩、交付、产品、财务
客户管理的痛点
- 销售经常性漏跟错跟客户，客户转化率低造成资源浪费
- 客户信息繁杂，难整理和查找
- 销售离职带走客户资源，损失大
- 传统报价审批流程长，效率低
场景
经理希望能在客户表快速检索到客户，还能在客户详情页看到对应跟进记录和报价详情；针对员工漏跟客户导致丢单，可以在跟进前对员工进行提醒，同时监控跟进情况；同时，考虑到销售公平性，经理要设置销售人员只能看到自己客户的信息；另外，经理经常外出，需要及时在移动端和pc端都能查看客户的报表情况
创建表格
我们一共要创建24个表单，客户里面有客户基础信息、客户联系人、开票信息、收件地址；销售有商机、跟进计划、报价、外出报道；业绩则有业绩目标、个人业绩、部门业绩、提成单、已回款明细；交付有交付工单、客户验收单；财务有合同应收款、汇款单、开票申请。如下图：
我们在客户基础信息中选择检索条件，就能轻松在数据表首页进行快速检索
使用雀书的关联表组件，可以实现与其他模块表格的相关联。这样员工在点开某一客户的基础信息，也可以看到该客户的跟进记录、联系人、达成的合同信息等，即刻全面了解客户，提高工作效率。
客户跟进
线索池对所有销售开放，销售在线索池领取客户到自己的系统中，之后我们可以通过雀书权限的精细化设置，将销售员工的客户处理权限设置为，只能看到编辑到自己的客户信息。这样，既能减少销售离职带走客户，也能避免销售恶性抢单。
配置智能通知流程，提前对客户的根据进行提醒，及时跟进客户促成交易。
报价管理
经理可以自定义报价审批流程，自由设置审批方式。由销售发起报价审批申请，公告通知审批人进行处理。审批流程智能高效，减少客户等待时间提高客户满意度。
数据分析
经理可以根据自己数据分析的习惯，自定义不同维度的分析报表，同时，可以在雀书移动端随时随地查看报表，实时监控客户跟进情况，科学决策。
结语
总的来说，无代码工具是适应人的工具，整个过程只需要点击鼠标灵活选择组件，就可以简单快速搭建一个企业专属的CRM管理系统。当然，也可以在雀书-无代码平台现有的系统模板进行调整修改，感兴趣的伙伴可以试一下。
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