一、场景说明
企业营销及客户关系管理，没有系统的应用管理，会存在哪些问题呢？在常规的产品、客户及商机管理中，经常存在商机分配确认的失误。商机信息不全、具体的任务执行过程难跟踪，查询统计费事费力，很难做到以客户为中心。
企业根据自身企业性质、员工的组织架构，制定系统的CRM管理系统，从用户注册，到商机管理、产品信息管理、订单管理，以及后续的客户服务，每一个商机最后都能查询统计出来——系统性以及合理化管理，实时的监控性，使得每一条商机、每一个产品、每一家用户反馈都清晰明确，能够长期追踪认责。销售过程的管控可根据实际情况做及时跟进以及更新。在应用设计中，CRM用的业务属性，审批流程等各种信息都能自定义设置，表单之间随意定制符合单位实际情况的关联、触发关系，充分满足企业需求。
统一设定CRM管理中所需要的表单业务单据， 通过单据中设置数据关联、触发消息提醒、触发数据更新、新建等设置。如下图：设置表单之间的关联、触发关系。
二、详细的应用搭建操作步骤
根据以上业务的需求内容，CRM管理应用分为几个部分：用户注册、商机管理、产品信息、订单管理、产品服务 5个部分，其中还包包含数据相关的查询统计报表。用户注册主要提供收集用户信息或者商业注册申请信息；商机管理包括（商机分配与确认、漏斗报备/商机档案、销售过程管控表）3种，用于商机分配执行，并记录其他用户类型的具体信息，并且触发新建销售过程管控表中中底表记录；产品信息主要用于记产品报价、产品目录，根据具体的采购情况做数据记录；订单管理通过流程记录订单情形，再有相关负责人审批后记录到底表；客户服务主用于在客户跟踪过程的拜访记录， 时刻关注用户需求、售后满意度调查，作为员工绩效的参考之一。
实际建立应用表单关系主要步骤如下：
1、 应用管理中新建CRM管理应用；
2、 在应用里建立相应的业务表单，确定哪些是流程表单，哪些是无流程表单。
流程表单有：客户注册、商机分配与确认、漏斗报备/商机档案、产品报价单、拜访记录表、销售订单、满意度调查表，通过审批到不同的角色可按照不同的权限处理；
无流程表单有：销售过程管控、产品目录，并将审批后的数据，如客户信息、产品信息、销售情况等全部整合记录的销售管控底表中；
业务表单可有几种方式：
① 可先在业务表单里建立，然后将建立的表单添加到CRM管理应用中
② 可以建立应用后，直接在应用内新建空白表单或者选择模板表单修改；
3、建立表单后，根据业务情况添加表单间触发关联关系
① 当有用户填写注册信息流程表单后，审批人确认并完成操作后，会自动触发新建客户注册信息到销售管控底表中做记录。
② 在执行商机分配时，客户名称填写时，可以直接关联到用户注册信息表中的客户数据，并自动拷贝到相对应的控件中。
商机分配表中的用户编码、用户需求、及负责人，根据设置的关联条件，自动触发到销售过程管控底表中对应客户的那一条数据做汇总更新。
③ 漏斗报备/商机档案，销售人员或复制商机跟踪的员工，发起该流程表单报备商机档案，审批人确认无误，流程结束后，填写的信息也会自动触发新建一条客户数据到销售管控底表中。
④ 产品目录，添加数据直接记录产品系列、编码、规格、上市时间、产品分类、产品图片等基本信息。
⑤ 通过发起产品报价单，关联选择产品目录中的产品信息，直接拷贝报价产品的分类、编码、型号。
⑥ 填写报价表单后，审批人确认无误后，审批通过，改流程表单结束后，自动触发到产品报价信息表中新建一条数据；
同时当报价信息变更时，能够及时自动更新报价信息表中满足关联条件下的数据。
⑦ 产品信息已完善的情况下，在销售过程管控表中，在客户意向阶段可以直接维护该管控表单，可直接关联选择产品报价信息表中产品系列。
⑧ 客户确认购买后，发起销售订单，销售订单（主表）可直接关联销售过程管控表单的客户基本信息。
产品信息（明细表）中添加数据时可以直接关联产品目录表单，拷贝产品名称、规格、型号。
销售订单发起后，直接触发更新销售过程管控表单的数据。
⑨ 在客户拜访单中，可以直接关联销售过程管控中的已有商机客户名称。
同时，填写完客户拜访记录后，审批人确认无误，该流程审批结束后，会根据客户名称，自动更新销售过程管控表中的拜访记录（明细表）中的数据。
⑩ 售后过程中，通过及时的满意度调查，反馈到单位中做人员结构、业绩等的统计管理。
填写表单后可以直接关联销售过程管控表单的客户名称与客户地址.
⑪ 将销售过程、商机档案、销售订单，设计统计报表，观测整个销售管控过程。
4、设置应用的菜单，可以在PC端或者移动端通过菜单操作访问。 在应用菜单设置中，直接双击左边我的表单或者报表，或者将我的表单或者报表拖到右侧位置即可。
5、最后，将应用进行简要的描述并授权，只有授权后的用户才会在首页出现应用菜单。
三、CRM应用价值
l 提高营销管理水平：传统的手工形式的客户关系管理，耗费财力人力，通过创建系统化的CRM系统，方便有效的做全过程管控。
l 竞争力：通过商机采集以及客户拜访，或者在销售跟踪沟通过程中，能够及时的记录竞品信息，从而有效的分析出与竞品之间的优劣势，提高公司的整体竞争力。
l 目标性：系统的CRM管理，以客户为中心，对客户数据进行深度挖掘分析，发现价值客户、潜在市场、需求特征以及行为模式，为不同客户提供定制化产品或服务，通过高效互动维护和强化客户忠诚度，快速提升服务与支持响应速度，实现市场营销、销售流程、客户服务等活动的全程自动化管理。
l 企业分析：自定义式的企业CRM管理报表，为企业、业务人员提供一套业务监控图表，快速展示查询出整个销售过程。
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