企业要成功实施客户关系项目管理，就必须创造条件。经过归纳和总结，可以得出国内外成功的客户关系项目管理实施案例的共同特点，具体如下。
1.高层领导支持
如果没有高层领导支持，前期研究、规划或许会完成，一些小流程的重新设计或许会完成，购买技术和设备或许会完成，但客户关系项目管理的实施却很难完成。客户关系项目管理不仅仅是关于营销、销售和服务的自动化，更多的是关于营销、销售和服务的优化。当客户关系项目管理涉及跨业务部门业务时，高层领导支持是必需的。一般来说，成功的客户关系项目管理都有行政上的项目支持者。
2.专注于流程
企业要实施客户关系项目管理，注意力应该放在流程上，而不是放在技术上，技术只是促进因素，本身不是解决方案。因此，实施客户关系项目管理的第一件事是研究企业现有流程，并寻找改进方法。因此，好的项目实施小组开展工作后的第一件事，就是花时间去研究现有的营销、销售和服务策略，并找出改进方法。
3.组织良好团队
客户关系项目管理的实施队伍必须在项目的客户化和集成化、对IT部门的要求以及改变工作方式三个方面具有较强能力。不论企业选择了哪种解决方案，一定程度的客户化工作是必需的；对打算支持移动用户的企业，项目的集成化因素也很重要。对IT部门的要求如合理设计网络大小、对用户桌面工具提供支持数据同步化的策略等。除此之外，项目实施小组应具有改变管理方式的技能，并提供桌面帮助。这两点对于帮助客户适应和接受新的业务流程很重要。
4.分步实施
在客户关系项目管理规划时，具有 3～5年的远景很重要，但那些成功的客户关系项目管理通常把这个远景划分成几个可操作的阶段。通过流程分析，可以识别业务流程重组的一些可以着手的领域，但要确定实施的优先等级，每次只能解决几个领域的问题。
5.系统整合
系统各部分的集成对客户关系项目管理的成功很重要。客户关系项目管理的效率和有效性获得包括以下过程：终端客户效率的提高、终端客户有效性的提高、团队有效性的提高、企业有效性的提高、企业与客户之间有效性的提高。
6.要重视咨询企业的作用
客户关系项目管理（CRM管理）作为大型企业管理项目，实施难度大，国内企业缺乏相应经验及业务人才，导致该类项目实施具备相当的风险性。因此，成功的客户关系项目管理实施离不开专业咨询企业的参与。专业咨询企业拥有一支具备多方面综合能力素质及经验丰富的咨询顾问队伍.，有实力的咨询企业一般还拥有较为完善的项目实施方法论及经过常年建设的项目实施案例库与知识库，这些都是一般企业不具备的，是客户关系项目管理成功实施的有力保证。
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