智赢ncrm管理管理软件测评(二) 客户档案管理

自定义字段

各行业客户属性存在区别,智赢NCRM深知这一点,系统支持自定义字段,如下图:

智赢ncrm管理管理软件测评(二) 客户档案管理

客户类型、等级自动调整

客户类型是动态的,会随着跟进及订单的变化而改变,如A客户此前是意向客户,当成交后自动变为成交客户;客户等级也可以自动调整,如订单量达到10000元升级为VIP客户等.

智赢ncrm管理管理软件测评(二) 客户档案管理

防撞单

智赢ncrm采取多重措施防止撞单的发生。可以通过客户名称、电话号来判断是否客户重复。

客户档案保护机制

客户档案做为企业最重要的信息,防止泄漏很关键,智赢NCRM通过严格的权限来限制其员工行为:

(1)客户权限更细化,

智赢ncrm管理管理软件测评(二) 客户档案管理

(2)权限范围更细化

员工级只能查看自己的客户

部门级只能查看本部门的客户

企业级查看所有客户

客户分配及回池

可以批量分配客户给提定的员工,当超过期限后,未成交的客户自动回池。

客户录入

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客户查询

智赢ncrm管理管理软件测评(二) 客户档案管理

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